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卸・小売
販売・営業
電子化
レシピ048

事務作業に時間を取られて営業活動に専念できない!

何とか効率化できる方法はないだろうか…

例えば…
こんなお客様
  • 業種:
    卸売業
  • 事業内容:
    食品の仕入れ販売
  • 従業員数:
    85人
  • 利用部門:
    営業部
  • 業務:
    • メンバーを打ち合わせスペースに集めて、提案書をゼロから共同作成。
    • メールやファクスなど様々な手段で届く請求書を紙でファイリングして、請求書の内容を手動でシステムに入力。
    • 受け取った名刺は各営業が管理して、顧客情報をExcelに入力。
月末に重なる支払業務で現場は手一杯
矢印

FUJIFILM IWproこの使い方
すれば解決できます!

この使い方を知りたい

この使い方の流れ

メール、添付文書は従来通りローカルフォルダへ保存

過去ナレッジを基に
提案書を共同編集

矢印
メール x 文書の表形式で一覧管理

請求書はまとめて電子化
支払管理に連携

矢印
関連文書を格納し担当者へ振り分け

名刺は一括スキャン
顧客情報をデータ化

POINT01
過去のナレッジを参考に提案書を短時間で作成

掲示板で共有されているナレッジを参考に着手

共有フォルダーに注文書を置くだけで自動取り込み
 
矢印

コメント機能で修正や承認を依頼

OCR処理で注文情報を取得し、kintoneアプリへ自動連携
矢印

作成した提案書は掲示板で共有してナレッジ化

kintone上で、製品マスタを参照し、製造指示書に必要な情報を追加
POINT02
請求書の整理から支払管理までを電子化して手作業を大幅に削減

ファクスやメールなどで届く請求書を一元的に取り込んで自動リネーム

製造指示書をワンクリックで生成
矢印
 

プレビュー表示で内容を確認

ワークスペースに作成されるので、サムネイルとクイックビューで直感的に内容確認と操作
矢印

請求書の項目を抽出して支払管理の値に連携

他システムへのデータ連携も、複数の支払情報をまとめて1つのCSVに出力し受け渡しが可能
POINT03
名刺の束を一括スキャンですぐにデータ化

複合機で一括スキャン

トレイにドラッグ&ドロップするだけで各工場に製造指示書を振り分け
矢印
 

1枚ずつにばらしたり傾きを補正

トレイに文書が積み上がり、残作業数が一目でわかる
矢印

名刺の項目を抽出して顧客情報に登録

kintoneのフィールド情報を、書類の振り分けにも利用。格納先URLはkintoneへ自動連携

*Sales Force Assistant・Sales Quote Assistant・Approach DAMが必要です。

※:連携する各種サービスの機能により実現します

掲示板で共有されている他の提案書を参考にして、時間をかけずに提案書を作ってくれます。生まれた時間で外回りに行ってくれるので、案件を増やしてくれることを期待しています。承認者としても、修正や承認をコメント機能で、簡単に作業が行えるようになりとても助かっています。

掲示板で共有されている他の提案書を参考にして、時間をかけずに提案書を作ってくれます。生まれた時間で外回りに行ってくれるので、案件を増やしてくれることを期待しています。承認者としても、修正や承認をコメント機能で、簡単に行えるようになりとても助かっています。

請求書処理はお金に関することなので、神経をとがらせ時間をかけて確認していました。電子化により手作業が少なくなったことで、ミスなく短時間で終わるようになり、精神的な負担が減って楽になりました。

請求書処理はお金に関することなので、神経をとがらせ時間をかけて確認していました。電子化により手作業が少なくなったことで、ミスなく短時間で終わるようになり、精神的な負担が減って楽になりました。

出張後は大量の名刺情報をExcelに転記するのが苦痛で…。今は束ねてスキャンすれば全部データ化できるので、空いた時間で顧客訪問しています。また、蓄積した顧客情報から相手先のキーパーソンもわかるようになり、今では営業活動を支えてくれる必須ツールです!

出張から戻ると大量の名刺を1枚1枚見ながExcelに手入力するのが苦痛でした。束ねた名刺をスキャンすれば全部データ化できるので、営業活動の時間を増やせるようになりました。また蓄積した顧客情報から相手先のキーパーソンもわかるようになり、今では営業活動を支えてくれる必須ツールです!

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