Zoho CRM は、営業日報などの営業活動記録だけでなく、案件管理や売上見込み管理など営業活動に関連するデータを一元管理できる営業支援・顧客管理システムです。
富士フイルムビジネスイノベーションでは、お客様にあった活用方法のご提案や導入時の支援をいたします。
見込み客は、商談アプローチを開始する前の段階のお客様です。
展示会やセミナーなどの販促活動で集めた企業や担当者の情報が管理できます。
Zoho CRMにはメールマーケティングやWebフォームの機能等があり、営業とマーケティングの連携を強化するのに役立ちます。
また、見込み客と商談管理を連携させ、どの販促キャンペーンで獲得した見込み客が成約に繋がったかなど、販促施策の費用対効果を測定するのにも役立ちます。
見込み客の育成（リードナーチャリング）を行うことで勝率アップに繋げることができます。
見込み客を重要顧客にコンバージョンできるかどうかは、効果的なコミュニケーションと対応によって決まります。Zoho CRMはどのキャンペーン活動で集めることができたかなど、見込み客についての様々な情報を管理し、適切な情報提供やフォローを行うことで商談に繋げることができます。
取引に至る経緯や継続取引の履歴も記録していくことができます。
営業にとって商談は、売上につながる最も重要なデータです。
営業活動は、見込み客の獲得から始まり、受注/失注で終わります。一連の営業活動の中では、資料の送付、商品の説明、見積書の送付、価格調整など段階を踏んで行います。
- 営業の進捗状況
- 商談の総額（商品の個数と単価）
- 各ステージでの営業状況と確度
- 営業の受注/失注の理由
- 競合
- 次の期の売上予測
商談状況・活動実績など蓄積されていくデータをレポートやグラフでわかりやすく表示できます。 「今月受注予定の案件一覧」や「営業担当者別の活動報告」など、必要な情報をリアルタイムに集計します。総額計算や活動件数の集計などを自動化して戦略立案のための時間を作れます。
一例
- 今月完了予定の商談
- ステージ別、確度別の進捗状況
- キャンペーン別の商談
- 業界別の取引先
- 見込み客のデータ元別の売上
- ステージ別の進捗状況
- データ元別、ステータス別の見込み客
Zoho CRMは顧客情報・商談情報の一元管理、SNSとの連携、システムのカスタマイズなど、顧客管理システムとして必要な機能は全て満たしています。またクラウドサービスなのでスマートデバイスなどでも外出時に操作することができます。
Zoho CRMは、働き方にあった仕組みになるよう、カスタマイズできます。Zohoの他サービスはもちろん、会計や分析、Eメール、イベント管理など、さまざまな活動をサポートする他社のツールとの連携も可能なので、ニーズにあわせて、よりスムーズに業務が進められる環境を構築することができます。
データを視覚化して分析できます。主要業績評価指標（KPI）を把握しやすいダッシュボードを作成・共有することで、よりかんたんなデータ分析とコラボレーションを実現がきます。
ウェブサイトのトラフィック、クリック率、クリック単価、オープンレート、コンバージョン率などのトレンドもすばやく見つけることができます。
他のシステムのデータを取り込んでグラフなどを作成し、複数の表などと組み合わせてダッシュボードも作成できます。様々なビジネスアプリケーションとの連携もできます。
Zoho Analyticsを使用してセールスファネルを視覚化し、セールスパイプラインの管理や最適化ができます。
営業担当者ごとのパフォーマンスを分析し、トップセールス担当者の確認などができます。
マーケティングの投資収益率を測定し、データに基づいた決定ができ、マーケティング戦略の立案ができます。
集客効果の高いページを把握し、重要なWebトラフィックの指標を追跡します。
Eメールキャンペーンの効果を分析。開封率とクリック率を測定し、Eメールマーケティング戦略を効率的に立案できます。
CRMのような他のソースからのデータと一緒にマーケティングデータを組み合わせて分析できます。
一目でカスタマーサポートの活動の全体像が把握できます。主要業績評価指標（KPI）の可視性も高めます。
重要指標を測定して、顧客満足度を測定、管理、改善にも役立てられます。
平均応答時間、顧客の満足度、チケットのトラフィック、専門知識などのパラメータに基づいてパフォーマンスを測定・分析できます。
スプレッドシートやCSVなど表形式データをアップロードできます。直接データを追加することもできます。
他のビジネスアプリケーションやデータベースからもデータを取り込めます。
効果的なレポートやダッシュボードを作成するために、チャートやピボットテーブル、表形式のビューコンポーネントを使用できます。
ドラッグ＆ドロップで 手軽にフォームを作成。データの分析・管理を楽に！
様々な種類の項目を追加できます。テキスト入力、選択肢、日付など、集めたいデータに合わせて適した項目を選択でき、種類に応じて自動で入力値が検証されます。フォームの入力内容に応じて、項目の表示/非表示を切り替えたり、メッセージの表示内容を変更したりできます。
お好みのテンプレートとテーマを選ぶだけですぐにフォームの利用を開始できます。独自のレイアウトにカスタマイズも可能です。
提供されるコードを貼り付けるだけで、フォームをWebページの一部として挿入することができます。リンクやメールキャンペーン、QRコードを作成して共有することもできます。公開リンクを使用すれば、ソーシャルメディアでも共有できます。
フォームの閲覧、送信、エラー等を確認し、時系列でフォームの状況を確認することができます。レイアウトの微調整、質問内容の変更などで送信率が変化するかどうか確認でき、どのような変更が効果的かを把握し、送信率の向上に役立ちます。
フォームから送信されたデータをもとにマーケティングやその他の施策の効果を測定できます。データをエクスポートして次の施策の検討や改善に役立てられます。
データの一覧（レポート）を作成して必要なデータを必要な形で確認できます。データの編集や管理の権限を設定してチームメンバーに共有することも可能です。
フォームに登録された情報を元にタスクの割り当てなどワークフローを設定することができます。フォーム結果に対するコメントなどをチームに送信することも可能です。
データがフォームに登録されるたび、チームメンバーへリアルタイムに通知を送信できます。
Zohoサービスの他、Googleスプレッドシート、 Zapier、Salesforce等の他サービスともつなげられます。
ソーシャルメディアの管理を効率化より強固なエンゲージメントの創出に
ソーシャルメディアへのコンテンツ投稿作業を効率化できます。
Zoho Socialからソーシャルメディアにコンテンツを投稿できます。投稿するスケジュールを予約できる機能もあるので、適切なタイミングでオーディエンスにアプローチすることもできます。
自社ブランドのソーシャルメディア上のフォロワーなどのオーディエンスが投稿を見逃してしまうこともあるので、任意の曜日・時間に同じ内容のコンテンツを繰り返し投稿できます。
SmartQを使うと、オーディエンスが目を通しやすい時間帯に投稿するようZoho Socialが自動でスケジューリングしてくれます。タイムゾーンの違いにも対応できます。
アイデアが浮かんだら下書き保存しておいて、コラボレーション機能を使って、チームメンバーと議論をしながらコンテンツを作り上げていくことができます。
ソーシャルメディア上で、自社ブランドに関する発言やブランドと関係の深いキーワードが含まれる投稿一覧をダッシュボードに表示できます。
TwitterやFacebookのメンション（@ユーザー名）付きの投稿をモニタリングできます。自社ブランドについてどのように言及されているかを把握できます。
自社ブランドに関係が深いワードが含まれる投稿をモニタリングできます。新たなマーケティング施策に役立てることも可能です。
最大15のカラムを用いて、ブランドに関する投稿などをモニタリングでき、ユーザーごとにカスタマイズして投稿をモニタリングすることもできます。
コンテンツの投稿した時間帯や反応状況を分析することで、オーディエンスを理解し、より良いマーケティング戦略の立案に役立てられます。自社に対してのポジティブ/ネガティブ投稿も把握できます。
投稿するのに最適な時間帯やコンテンツへの反応など、オーディエンスの反応がいいコンテンツを見つけられます。コンテンツマーケティング戦略の立案に役立てられます。
広範な統計データや分析データから選択し、自社のビジネスに適したレポートが作れます。チームメンバーとレポートについて議論したり、メールでレポートを共有したりできます。
投稿や検索結果、コメントなどからポジティブ/ネガティブな感情を計測できます。ブランドに対する感情を知ることは、良い関係を構築するのに役立ちます。
「コンテンツのアイデア出し」や「オーディエンスのコメントに対する返信」、「コンテンツへの反応状況の分析」といった一連のソーシャルメディアマーケティングに関する業務は、Zoho Socialを使うことで、パフォーマンス向上に向けてチームで意見交換しながら進められます。
Zoho Socialからソーシャルメディアにコンテンツを投稿できます。投稿するスケジュールを予約できる機能もあるので、適切なタイミングでオーディエンスにアプローチすることもできます。
ブランドに対しての重要な発言への返信をチームメンバーと一緒に考えることができます。チームで考えることで、オーディエンスとの関係構築の面白い方法を思いつくかもしれません。
ソーシャルメディアのパフォーマンスレポートについて意見交換をしたり、状況を共有したりすることで、ソーシャルメディアの戦略を企画することも可能になります。
